傲創聯盟：打造財務顧問的「創客島嶼生態鏈」

找不到適合跟客戶談保單的場所？傲創聯盟串聯線下優質空間，為財務顧問打造商務與生活圈：合作店家提供最低 8 折的會員優惠，補上 16 種線上工具之外的線下場景，了解怎麼加入。

分類：理財觀點｜發布：2026-01-26

身為財務顧問，你一定有過這樣的困擾：
「今天要跟客戶談保單，但找不到適合的地方。」

咖啡廳太吵、辦公室太正式、家裡太私人。
好不容易找到一間不錯的店，結果服務態度差、環境不夠專業。

這個痛點，正是「傲創聯盟」誕生的原因。

什麼是「創客島嶼生態鏈」？

「創客」（Maker）這個詞來自美國的自造者運動。
核心精神是：不只是消費者，更是創造者。

傳統的商業模式是「你賣、我買」。
但創客生態系不一樣：每個參與者都是生態系的一部分，彼此賦能、共同成長。

想像一下：
你不只是一個獨立的業務員，而是一個龐大生態系中的重要節點。
你的客戶、你常去的咖啡廳、你推薦的律師事務所、你合作的會計師⋯⋯
這些都是你的「島嶼生態鏈」。

傲創聯盟：從線上到線下的完整閉環

Ultra Advisor 提供的是線上工具：16 種視覺化財務工具，幫你做出專業提案。

但工具再厲害，最後還是要「見面談」。

傲創聯盟（Ultra Alliance），就是要補齊這塊拼圖：
串聯線下優質場所，讓你有地方好好跟客戶談。

傲創聯盟有哪些合作場所？

1. 商務會面場所

專業、隱密的洽談空間，讓你和客戶都能自在交流。

2. 生活休閒場所

顧問也需要放鬆。這些場所提供 Ultra 會員專屬優惠。

合作模式：店家與顧問的雙贏

傲創聯盟不是單向的「平台抽成」，而是雙贏的生態合作。

為什麼這很重要？

1. 場景決定成交率

同樣的話術，在吵雜的速食店講和在安靜的私人包廂講，效果天差地遠。
環境是無聲的說服力。

2. 專業形象的延伸

你用 Ultra Advisor 做出超專業的提案，結果約在路邊攤談？
場所的選擇，是你專業形象的一部分。

3. 建立客戶信任的小細節

「這間店是我常來的，老闆認識我。」
這句話背後傳達的訊息是：我在這個領域深耕，我有人脈，我值得信任。

會員分級權益（即將推出）

傲創聯盟規劃中的會員分級系統，讓越活躍的會員享有越多優惠：

如何加入傲創聯盟？

如果你是店家

合作完全免費！我們會為你拍攝專業短影音，在平台上曝光。
你只需要提供 Ultra 會員一定的優惠即可。

如果你是財務顧問

只要是 Ultra Advisor 會員，就自動擁有傲創聯盟的會員權益。
打開 APP，前往「Ultra Alliance」頁面，就能看到附近的合作店家。

未來展望：從聯盟到生態系

傲創聯盟只是第一步。

我們的願景是打造一個完整的「財務顧問生態系」：

當這個生態系成熟時，你不再是一個人在戰鬥。
你是一個強大生態系中的重要節點。

一句話總結