Ultra Advisor|台灣財務顧問視覺化工具平台
Ultra Advisor 提供 18 種專業財務視覺化工具,協助台灣財務顧問從獲客、銷售到成交一站完成。
三步驟流程:獲客 → 銷售 → 成交
Step 1:獲客 — 知識庫 × 每日限動
60+ 篇專業理財文章,搭配每日財商限時動態,幫助顧問在社群建立專業形象,吸引潛在客戶。
Step 2:銷售 — 18 種視覺化財務工具
包含房貸試算、退休規劃、稅務傳承、AI 保單健診、互動式家庭圖管理等工具,讓客戶秒懂規劃方案。
Step 3:成交 — 報表自動產出
一鍵產出帶有品牌識別的 PDF 客戶提案報告,含保障缺口分析圖表,提升專業度與成交率。
主要工具
- 房貸試算(本息均攤/本金均攤)
- 退休金缺口分析
- 遺產稅與贈與稅試算
- AI 保單健診系統(OCR 辨識)
- 互動式家庭圖管理
- 大小水庫資產配置
- 市場數據戰情室
- 基金時光機回測
免費計算機
傲創計算機是完全免費的房貸試算工具,支援本息均攤、本金均攤、額外還款、通脹貼現等功能。立即使用免費計算機
知識庫
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